Примеры обзора определений фундаментального анализа; FAQ Liteforex

Фундаментальный анализ.

Фундаментальный анализ на фондовом рынке считается сложным инструментом. Самые успешные инвесторы в истории, такие как Джордж Сорос и Уоррен Баффет, создавали свои капиталы, используя фундаментальный анализ. Эта статья представляет собой полное руководство по фундаментальному анализу в торговле на Форекс. Читайте дальше, и вы узнаете, как использовать лучшие методы и инструменты фундаментального анализа.!

В статье рассматриваются следующие темы:

Что такое фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ — это способ прогнозирования будущих цен на активы на основе внешних событий и фактов. Эти события и факты являются фундаментальными факторами экономики. К фундаментальным факторам относятся:

экономические показатели, например, процентные ставки центральных банков, изменения ВВП, темпы инфляции и дефляции, занятость;

новости и слухи;

экономические циклы и другие закономерности.

Фундаментальный анализ направлен на выявление максимального количества существенных факторов для определения вероятных рыночных цен..

Фундаментальный анализ и технический анализ: в чем разница?

Основное различие между фундаментальным и техническим анализом заключается в методах прогнозов. Фундаментальный анализ предполагает детальное изучение финансово-экономического состояния как самого объекта исследования, так и внешней среды. Технический анализ подразумевает изучение только ценового графика для выявления моделей или тенденций с использованием широкого спектра технических индикаторов..

Фундаментальный анализ позволяет определить справедливую стоимость активов и понять, насколько они недооценены или переоценены в текущий момент. Фундаментальный анализ — это метод определения реальной или "ярмарка" ценить. Основная цель технических инструментов — выявление тенденций и закономерностей, соответствующих точек входа и выхода из сделок..

Также существуют различия во временных рамках. Фундаментальный анализ подходит для долгосрочных инвестиций и фундаментальной торговли, тогда как технический анализ ориентирован на краткосрочную и среднесрочную торговлю..

Компоненты фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ состоит из трех ключевых элементов:

Анализ компании.

Разберем каждый из этих элементов подробнее..

Фундаментальный анализ сверху вниз и снизу вверх.

Существует два основных подхода к фундаментальному анализу на Форекс:

Разберем каждый из подходов более подробно:

Нисходящий фундаментальный анализ.

Как видно из рисунка выше, подход сверху вниз начинается с анализа мировой экономики и экономики страны. Как правило, вы изучаете такие факторы, как ВВП, инфляция, процентная ставка и корреляция валютных курсов..

После того, как вы проанализировали макроэкономические перспективы, вы исследуете интересующие секторы экономики и отдельные отрасли. На основании исследований можно выбрать наиболее перспективные варианты инвестирования. На заключительном этапе вы проводите фундаментальный анализ акций отдельных компаний..

Подход «снизу вверх.

Как видно из рисунка выше, восходящий подход предполагает анализ данных в обратном порядке. То есть вы сначала анализируете ценные бумаги компании, ее финансовую отчетность; Далее идет промышленность и сектор экономики. На заключительном этапе вы исследуете макроэкономический фактор по отношению к выбранным компаниям..

Инвесторы, использующие подход снизу вверх, обычно считают, что отдельные ценные бумаги могут работать лучше, чем отрасль или сектор экономики в целом. Они подробно исследуют эффективность каждой выбранной компании для инвестирования в наиболее перспективные активы..

Количественный и качественный фундаментальный анализ.

Различные фундаментальные факторы можно разделить на две категории: количественные и качественные. Количественный фундаментальный анализ включает исследование рынка ценных бумаг на основе статистических и финансовых данных, а также измеримых характеристик бизнеса. Количественный анализ часто используется в алгоритмических торговых стратегиях для управления рисками и оценки потенциальной доходности инвестиционных портфелей..

Фундаментальный качественный анализ исследует менее осязаемые данные. Это могут быть политические и экономические отношения между странами, корпоративная культура, ожидания потребителей, узнаваемость бренда, взаимосвязь между различными процессами и паттернами. Например, трейдеру нравятся продукты компании, такие как Apple, или ключевым руководителям компании, например, Tesla..

Ключевые показатели эффективности.

Не существует строгого алгоритма анализа экономических данных. Я могу определить конкретные фундаментальные показатели, которые являются ключевыми показателями эффективности или KPI. Некоторые показатели финансовой эффективности:

Похожие статьи