Фундаментальный анализ акций 5 финансовых показателей которым нужно следовать

Фундаментальный анализ акций — 5 финансовых показателей, которым нужно следовать.

Фундаментальный анализ акций — основа долгосрочного инвестирования. Фундаментальный анализ — это важный компонент, используемый инвесторами в акции, чтобы определить, отражает ли текущая цена акций фактическую текущую стоимость компании. Это руководство по фундаментальному анализу для чайников научит вас извлекать из своего анализа фундаментальную точку зрения на акции и преобразовывать ее в сделку..

Если вы впервые на нашем веб-сайте, наша команда в Trading Strategy Guides приветствует вас. Убедитесь, что вы нажали кнопку подписки, чтобы каждую неделю получать бесплатную торговую стратегию прямо на свой электронный ящик..

Есть много разных способов думать о том, как торговать акциями, но в целом есть две основные школы мысли: фундаментальный и технический анализ. Когда вы узнаете, как работает фондовый рынок и как проводится оценка компании, вы поймете, почему важен фундаментальный анализ..

Основная цель фундаментального анализа акций — определить внутреннюю стоимость акции. Это поможет вам определить, недооценена или переоценена акция. Теперь вы понимаете, почему выбор акций с использованием фундаментального анализа может оказать огромную помощь..

Размер фондового рынка США сейчас составляет 30 триллионов долларов, и большинство американцев являются участниками фондового рынка. Однако большинство этих инвесторов не торгуют активно на фондовом рынке. Они инвестируют в долгосрочную перспективу роста компании..

Цель этого руководства по фундаментальному анализу — рассказать инвесторам о важности фундаментального анализа..

Давайте начнем с основ и определим, что такое фундаментальный анализ.?

Что такое фундаментальный анализ?

В финансовом мире фундаментальный анализ — это концепция исследования финансовой отчетности компании, чтобы определить, являются ли ее акции хорошей возможностью для инвестиций. Для акций финансовые отчеты включают выручку, будущий рост, балансы, отчеты о прибылях и убытках, маржу прибыли, отчеты о движении денежных средств и другие соответствующие данные..

Эти финансовые факторы могут помочь инвесторам оценить внутреннюю стоимость акций. Существует много видов фундаментального анализа, в котором эти финансовые факторы используются для оценки компании..

По сути, процесс фундаментального анализа включает изучение качественных и количественных финансовых аспектов с целью определения справедливой стоимости акций. Вот почему мы можем выделить два типа фундаментального анализа:

Количественный анализ. Качественный анализ.

Вы можете инвестировать в акции 100% без комиссии, используя приложение Robinhood. Если вы откроете новый торговый счет для торговли акциями Robinhood сегодня, вы можете получить бесплатную акцию, открыв счет по этой ссылке.

Классический пример фундаментального анализа — это когда инвестор в акции изучает баланс компании. Компоненты баланса компании дадут вам представление о следующих трех элементах:

Активы, которыми владеет компания (денежные средства, оборудование и имущество). Обязательства, которые представляют собой долги, которые компания должна выплатить. Собственный капитал или капитал, который представляет собой деньги, полученные в результате первичного публичного предложения IPO или вторичного предложения..

Вышеупомянутый процесс фундаментального анализа — это форма количественного анализа, в котором используются измеримые элементы компании. Качественный анализ использует менее осязаемые элементы, окружающие компанию, такие как узнаваемость бренда или члены совета директоров..

Фундаментальный анализ должен ответить на все вопросы, касающиеся здоровья компании:

Получает ли компания прибыль? Продажи компании растут? Каковы перспективы компании на будущее? Как экономические изменения повлияют на сценарий роста компании?

Суть в том, что фундаментальный анализ акций включает в себя все, что связано с экономическим здоровьем компании. Вас также может заинтересовать это руководство по стратегиям торговли фьючерсами для чайников..

Есть много финансовых книг, написанных некоторыми из самых успешных инвесторов всех времен, которые могут помочь вам улучшить понимание того, как анализировать акции с помощью фундаментального анализа..

Итак, какие книги по фундаментальному анализу самые лучшие??

Книги Бенджамина Грэма «Интеллектуальный инвестор» и «Анализ безопасности» считаются на Уолл-стрит библией фундаментального анализа акций и стоимостного инвестирования. Уоррен Баффет считает, что каждый должен прочитать «Умного инвестора», который является его главной рекомендацией в фондовой книжке. Баффетт — самый успешный инвестор всех времен, поэтому он должен кое-что знать.

Давайте рассмотрим преимущества фундаментального анализа акций..

Зачем использовать фундаментальный анализ в торговле акциями?

Фундаментальный анализ фондового рынка — важный компонент долгосрочных стратегий торговли акциями, используемых умными деньгами на Уолл-стрит. Инвесторы в долгосрочный рост получили большую прибыль, занимая позиции в акциях на основе фундаментального анализа..

Хорошо известно, что хедж-фонды привлекают самых умных людей в мире. Здесь мы раскрыли некоторые инструменты фундаментального анализа, используемые долгосрочными инвесторами в акции: стратегии и инструменты хедж-фондов, используемые на Уолл-стрит..

За любым сильным бычьим трендом по акциям обычно стоит большая фундаментальная сила, которая движет и подпитывает этот тренд фондового рынка. Знание основных факторов, влияющих на акции, поможет вам лучше управлять долгосрочным трендом. Фундаментальные движущие силы — это не просто какие-то эфемерные силы, но и долгосрочные движущие силы, которые могут подтвердить, являются ли акции безопасными инвестициями или нет..

Итак, если вы хотите держать свои акции в долгосрочной перспективе, важно понимать важность фундаментального анализа..

Когда дело доходит до торговли акциями, трейдеры используют две основные философские школы, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке..

Итак, мы собираемся обрисовать в общих чертах, какой из них лучше подходит для поиска торговых возможностей на фондовом рынке, фундаментального анализа или технического анализа.?

Чтобы лучше понять разницу между техническим анализом и фундаментальным анализом, ознакомьтесь с практическим примером «Как применять технический анализ, шаг за шагом»..

Что лучше: фундаментальный или технический анализ?

Споры о фундаментальном и техническом анализе затронули многих трейдеров. Было потрачено слишком много чернил в пользу фундаментального анализа, технического анализа или какой-то комбинации между ними..

Метод CAN SLIM, разработанный инвестором Уильямом О’Нилом, использует сочетание технического и фундаментального анализа, чтобы помочь вам выбрать лучшие акции. Узнайте секреты стратегии CAN SLIM здесь: Как заработать на фондовом рынке.

Двигаясь вперед, мы собираемся взглянуть на ключевые различия между двумя концепциями, используемыми для анализа акций..

Процесс фундаментального анализа больше подходит для долгосрочного инвестирования, а технический анализ больше подходит для краткосрочных торговых стратегий. Это в основном отвечает на вопрос, когда использовать фундаментальный анализ.?

Вместо анализа финансовой отчетности технический анализ больше занимается анализом графика цен акций. С точки зрения инвестора в акции, цель фундаментального анализа — выбрать акции с правильной оценкой и потенциалом роста. С другой стороны, технических трейдеров, торгующих акциями, интересует только поиск прибыльного сигнала для торговли акциями. Они достигают этого с помощью различных технических индикаторов, графических моделей, чтения ленты или их комбинации..

По сути, и фундаментальный, и технический анализ пытаются выяснить, дешевы ли акции компании или дороги. На этот вопрос пытаются найти ответ со всех сторон..

В конце концов, все сводится к вашим личным предпочтениям и вашему типу личности. Легендарный трейдер с Уолл-стрит Мартин Шварц, выигравший чемпионат США по инвестициям в 1984 году и автор книги «Пит-булль: уроки однодневного трейдера-чемпиона Уолл-стрит», сказал:

«Я всегда смеюсь над людьми, которые говорят:« Я никогда не встречал богатого техника ». Мне это нравится! Такой высокомерный, бессмысленный ответ. Я использовал основы в течение 9 лет и разбогател как технический специалист »

Ознакомьтесь с лучшими котировками фондовых бирж за все время и узнайте у успешных биржевых трейдеров ЗДЕСЬ.

В дальнейшем мы расскажем, как выбирать акции с помощью фундаментального анализа. Лучшие параметры для выбора акций.

Как выбрать акции с помощью фундаментального анализа.

Вам необходимо изучить 5 наиболее важных параметров для выбора акций, прежде чем делать какие-либо инвестиции в акции. Это ключевые финансовые коэффициенты, на которые вы должны обратить внимание, прежде чем совершать торговлю акциями..

Эти пять критериев акций покажут, насколько ценны акции и есть ли у них потенциал роста. Это не надежный метод или Святой Грааль инвестирования в акции. Но если вы посмотрите на финансовые показатели акций, вы сможете оценить здоровье компании..

Ниже приведены пять финансовых коэффициентов, на которые следует обратить внимание, прежде чем инвестировать в акции:

P / E Ratio (отношение цены к прибыли). ROE Ratio (коэффициент рентабельности собственного капитала). P / B Ratio (отношение цены к балансовой стоимости) Соотношение заемных и собственных средств. Прибыли.

Хотя существуют и другие финансовые коэффициенты акций, мы выделили только ключевые финансовые коэффициенты, на которые вы должны обратить внимание, прежде чем делать вложения в акции. Понимание ключевых инвестиционных соотношений для выбора акций может помочь вам выбрать акции роста для вашего портфеля. Каждый инвестор должен использовать вышеупомянутые финансовые коэффициенты акций, если вы хотите создать прибыльный портфель акций..

Давайте разберем все эти термины и посмотрим, какие параметры использовать для первоначального сканирования запасов..

# 1 Соотношение цены и прибыли.

Отношение цены к прибыли — это способ рассчитать, сколько вам нужно инвестировать, чтобы получить один доллар из прибыли этой компании. Коэффициент P / E, вероятно, первое, на что обращают внимание инвесторы при оценке компании..

P / E = цена на акцию / прибыль на акцию.

Например, если акция в настоящее время торгуется по цене 100 долларов, а прибыль в прошлом году составляла 4 доллара, коэффициент P / E будет равен 25 долларам..

Какое хорошее соотношение цены и прибыли??

Все зависит от того, что делают другие акции того же сектора. Как правило, нам нужны акции с низким коэффициентом P / E по сравнению с другими компаниями из того же сектора..

# 2 по доходности капитала.

Коэффициент рентабельности собственного капитала — это еще один тип коэффициента рентабельности, который измеряет, насколько компания эффективна по отношению к собственному капиталу. Коэффициент рентабельности собственного капитала показывает, как компания получает прибыль по сравнению с вложенными деньгами. Это важный показатель, потому что он показывает, насколько хорошо компания использует инвестиции..

ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал.

Инвестор должен смотреть на тренд ROE минимум 5 лет, и он должен быть больше 20%..

# 3 Соотношение цены и бронирования.

Простая формула выбора акций Уоррена Баффета включает соотношение цены к балансовой стоимости, также известное как «маржа безопасности». Баффет узнал эту концепцию от отца фундаментального анализа Бенджамина Грэхема. По словам Уоррена Баффета, лучший способ рассчитать стоимость компании — это добавить процент чистой прибыли к проценту выплаченных дивидендов и разделить эту сумму на соотношение P / B..

Мы можем выделить 3 бычьих сценария по соотношению P / B акций:

Если коэффициент выше 10, ожидается, что стоимость акций увеличится вдвое. Если коэффициент выше 15, ожидается, что стоимость акций утроится. Если коэффициент выше 20, ожидается, что стоимость акций вырастет в четыре раза..

# 4 Соотношение долга к собственному капиталу.

Отношение долга к собственному капиталу также известно как коэффициент левериджа, и он измеряет степень, в которой компания финансируется за счет заемных средств. Чем больше у компании долга, тем больше она будет съедать денежный поток компании. Чем больше у компании долгов на балансе, тем более рискованными становятся ее акции..

Отношение долга к собственному капиталу = общая сумма обязательств / собственный капитал.

Параметр отношения долга к собственному капиталу должен быть меньше 1..

# 5 Маржа прибыли.

Коэффициент маржи прибыли используется для определения того, как прибыль создается за счет выручки от продаж. По сути, маржа прибыли от акций показывает, насколько компания зарабатывает деньги и насколько она прибыльна. Например, если компания сообщает о рентабельности 40% за последний квартал, это означает, что она получила 0,4 доллара чистой прибыли на каждый доллар произведенных продаж..

Маржа прибыли = Чистая прибыль / Выручка от продаж.

Инвесторы в акции должны оглянуться как минимум на пять лет назад, чтобы оценить, находится ли рентабельность в восходящем тренде..

По словам Уоррена Баффета, это лучший способ рассчитать стоимость компании. Стратегия инвестирования в акции Уоррена Баффета использует эти финансовые коэффициенты для выбора акций с потенциалом роста. Вы можете легко использовать программу проверки акций, чтобы сэкономить время и усилия в поисках наиболее надежных акций для покупки..

Заключительные слова — фундаментальный анализ для чайников.

Хорошо известно, что наиболее успешные менеджеры хедж-фондов образованы и обладают высшим уровнем мастерства. Фундаментальный анализ акций — еще одно оружие в торговом арсенале, используемое для принятия грамотных и разумных решений об инвестировании в акции. Нет лучшего способа инвестировать между фундаментальным и техническим анализом. На фондовом рынке вполне возможно, что акция может не иметь торгуемой технической модели, но, по сути, акционерная компания довольно сильна..

Фундаментальный анализ не ограничивается инвестированием в фондовый рынок. Они используются множеством разных типов трейдеров (трейдеры Forex, трейдеры фьючерсов, инвесторы в криптовалюту). В этом руководстве по фундаментальному анализу для чайников мы уделяли больше внимания фондовому рынку, поскольку фундаментальный анализ лучше подходит для выбора акций роста..

Спасибо за чтение!

Не стесняйтесь оставлять любые комментарии ниже, мы их все прочитаем и ответим.

Кроме того, поставьте этой стратегии 5 звезд, если она вам понравилась.!

(9 голосов, средний: 4,33 из 5) Загрузка.

Похожие статьи