23 Бесплатные таблицы для отслеживания инвестиций �� (Excel) ᐅ TemplateLab

23 бесплатные таблицы для отслеживания инвестиций &# 128176; (Excel)

Электронная таблица для отслеживания инвестиций — очень полезный инструмент для любого инвестора. Это простой способ отслеживать стоимость ваших инвестиций с течением времени. Независимо от того, отвечаете ли вы за мониторинг своих инвестиций для своей компании или просто хотите отслеживать свои личные вложения, использование средства отслеживания инвестиций упрощает задачу..

Таблицы отслеживания инвестиций.

Преимущества использования электронной таблицы для отслеживания инвестиций.

Все типы инвесторов могут извлечь выгоду из электронной таблицы отслеживания инвестиций. Это простой, но очень эффективный инструмент. Используйте Excel для отслеживания портфеля акций, чтобы измерять, насколько ваши инвестиции соответствуют вашим финансовым целям. Это дает вам хорошее представление о деньгах, которыми вы владеете, о том, куда вы вложили свои деньги, и о результативности ваших инвестиций..

Создание шаблона Excel для инвестиций позволяет иметь единое место для хранения всех важных данных об инвестициях. Вот другие преимущества использования электронной таблицы для отслеживания инвестиций:

Он показывает вам полную запись ваших покупок, продаж, дивидендов, операций возврата капитала и разделений. Вы можете использовать инвестиционный трекер как справочник, когда вам нужно принять какие-либо финансовые решения. Шаблон Excel для инвестиций очень прост в использовании, поскольку он автоматически выполняет вычисления при вводе данных. Вы можете организовать информацию в шаблоне по категориям, чтобы вам было легче понять статус ваших инвестиций. Вы можете использовать его для отслеживания своих активов не только на местном уровне, но и за любыми международными активами и инвестициями. Вам легче выполнить ребалансировку. Фактически, некоторые загружаемые шаблоны уже делают работу за вас..

Инвестиционные трекеры.

Зачем нужны документы по отслеживанию инвестиций?

Электронная таблица для отслеживания инвестиций — один из самых универсальных и простых способов понять и отслеживать общую эффективность ваших инвестиций. Сегодня стать инвестором может любой желающий. Но есть так много способов и мест для инвестирования.

Если у вас много вложений, важно всегда быть на высоте. Вот основные причины, по которым вам нужен трекер инвестиционного или фондового портфеля Excel:

Хранение всей информации об инвестициях в одном месте. Если у вас много разных инвестиций, имеет смысл вести электронную таблицу отслеживания инвестиций. В противном случае вам придется отслеживать каждую из своих инвестиций отдельно, что может занять очень много времени. Его использование позволяет получить общую картину вашего финансового состояния с точки зрения вложений. Измерение общей эффективности ваших инвестиций по сравнению с контрольными показателями Использование контрольных показателей — отличный способ оценить эффективность ваших инвестиций. Если показатель, который вы используете, увеличивается в течение нескольких месяцев или даже лет, а ваши инвестиции остаются такими же или уменьшаются, вам, возможно, придется пересмотреть свои стратегии. В зависимости от того, какие типы инвестиций у вас есть в вашем инвестиционном трекере, для использования доступны разные типы тестов. Эти контрольные показатели генерируют индекс, основанный на различной информации о структуре акций в нем. Это делает их всесторонними представлениями об отраслях, на которых они сосредоточены. Независимо от того, насколько хорошо работают ваши инвестиции, вы всегда должны сохранять здоровую перспективу. Имейте в виду, что рынок всегда будет идти вверх и вниз. Следовательно, постоянное отслеживание ваших инвестиций с помощью электронной таблицы облегчит вам задачу в долгосрочной перспективе. При планировании инвестиционных стратегий легче оценить распределение ваших активов. Под распределением активов понимается то, как вы делите свои активы и вкладываете их в свои инвестиции. Выбор типа распределения активов во многом будет зависеть от вашей цели инвестирования. Эта цель также помогает определить агрессивность целевого размещения активов. Используйте информацию в шаблоне Excel для инвестиций, чтобы спланировать свои инвестиционные стратегии. После определения цели распределения активов используйте информацию в электронной таблице, чтобы сравнить желаемое распределение с фактическим или текущим распределением. Это поможет вам принимать более обоснованные решения в отношении ваших инвестиций..

Как отслеживать свои инвестиции с помощью электронных таблиц для отслеживания инвестиций?

Если вы хотите контролировать свои инвестиции и отслеживать все, лучшее, что вы можете сделать, — это создать своего рода инвестиционный трекер. Если вы предпочитаете использовать электронные таблицы, лучше всего отслеживать свои инвестиции:

Microsoft Excel Используйте это программное обеспечение, чтобы отслеживать налоговую основу затрат на отдельные участки, а также рассчитывать или составлять график дивидендов. Однако это не слишком эффективно, когда вы хотите импортировать котировки акций в режиме реального времени. Таблицы Google Используйте это, если вы хотите, чтобы информация в вашей электронной таблице автоматически обновлялась информацией из источников государственного финансирования. Хотя это не так мощно, как Microsoft Excel, вы можете получить к нему доступ из любого места, если войдете в свою учетную запись Google..

Другие типы таблиц или шаблонов финансового отслеживания.

Для любого инвестора важно, чтобы вы могли точно и легко визуализировать свое финансовое состояние. Использование электронной таблицы для отслеживания инвестиций позволяет вам всегда знать, где находятся ваши деньги. Но есть и другие типы таблиц и шаблонов финансового отслеживания, которые можно использовать. Они включают:

Планировщик семейного бюджета Создание семьи часто означает, что вам нужно отслеживать большой объем финансовой информации, такой как оплата автомобиля, плата за обучение детей, ипотека и многое другое. Следовательно, вам необходимо создать планировщик, который обеспечит вас финансовой осведомленностью, необходимой для того, чтобы всегда быть в курсе финансовых дел своей семьи. Таблица личного ежемесячного бюджета. Даже если у вас еще нет семьи, рекомендуется каждый месяц контролировать свой бюджет. Создайте свой собственный бюджет на основе своей зарплаты, чтобы лучше понять, где вы можете сэкономить, какие расходы вы можете вычесть из своего бюджета и т. Д. Создание этой таблицы облегчит вам достижение ваших финансовых целей. Бюджет праздничных расходов В это самое прекрасное время года многие из нас в конечном итоге тратят слишком много средств, потому что не выделяют в бюджет праздничные дни. Планируете ли вы в это время поездку или хотите отправиться за покупками со своими близкими, планирование бюджета на это важно, если вы хотите избежать разорения банка. Таблица командировочного бюджета Если вы любите путешествовать, вы должны все время учитывать свои расходы. Один из самых простых способов сделать это — составить рабочий лист бюджета на поездки. Здесь вы можете установить свой бюджет, а затем перечислить все расходы, которые у вас возникнут, чтобы вы знали, сколько вам нужно сэкономить на поездке. Делайте это каждый раз, когда планируете поездку. Шаблон отчета о доходах Отчет о доходах — это документ, в котором декларируется сумма вашего заработка и сумма денег, которые вы тратите. Все люди используют их, чтобы получить хорошее представление о своем финансовом здоровье. Вы можете скачать шаблон или создать свой собственный, чтобы контролировать свои финансы. Отслеживание целей сбережений Для многих людей экономить деньги очень сложно, особенно без цели сбережений. Но как только вы настроитесь на эту задачу, вам станет намного проще. Чтобы помочь вам, используйте трекер сбережений, чтобы отслеживать, сколько вы откладываете ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Таблица восстановления кредита Когда дело доходит до финансового здоровья, все больше и больше людей продолжают испытывать трудности. Они попадают в колею, так как часто пропускают платежи. Даже если вам посчастливится выйти из такой ситуации, вы поймете, что у вас уже плохая кредитная история. Хорошая новость заключается в том, что восстановить кредит можно, и этот процесс довольно прост. Используйте этот тип таблиц, чтобы «реабилитироваться» в финансовом отношении и произвести впечатление на любое агентство кредитной информации. Таблица бюджета свадьбы Свадьбы могут быть чрезвычайно дорогими, особенно если вы увлечены всеми доступными прекрасными вариантами. Но если вы предпочитаете вкладывать деньги в брак, а не в свадьбу, вы можете установить разумный бюджет на последнюю. Затем отслеживайте все свои расходы с помощью электронной таблицы, чтобы не превышать бюджет. Отслеживание пожертвований Если вы планируете организовать мероприятие по сбору средств, обязательно создайте для него трекер пожертвований. В зависимости от причины вашего события вы должны следить за всеми поступающими деньгами. Таким образом, вы можете четко рассчитать, сколько вы собрали, и достаточно ли этого для дела. Шаблон сравнения цен Это отличный финансовый трекер для тех, кто хочет найти лучшие предложения. Независимо от того, что вы планируете купить, существуют разные типы предприятий, и когда вы проводите опрос, бывает сложно запомнить все их предложения. Но с помощью этого шаблона вы можете принять к сведению все предложения, сравнить цены и найти лучшее. Денежный трекер Наконец, этот тип трекера носит более общий характер, поэтому вы можете использовать его для разных целей и настраивать по своему усмотрению. Тем не менее, это очень полезно, когда вы хотите контролировать все свои финансы..

23 Бесплатные таблицы для отслеживания инвестиций �� (Excel) ᐅ TemplateLab отслеживания

Похожие статьи